Lo nuevo. Telefónica concretó la venta de su filial en Chile a Millicom International y NJJ Holding, en una operación que podría alcanzar hasta US$ 1.365 millones (unos €1.156 millones), consolidando su salida definitiva del mercado local tras 35 años de presencia en el país.
Una salida tras 35 años. Desde la compañía española señalaron que “Telefónica anuncia el cierre de su etapa como operador en Chile, culminando 35 años de presencia en el país en los que desempeñó un rol clave en la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones, la masificación de la conectividad y el avance de la transformación digital para personas, hogares, empresas e instituciones, que hoy posicionan a Chile como referente regional y global”.
Los términos financieros del acuerdo. El monto máximo de la transacción asciende a US$ 1.365 millones. De ese total, US$ 1.215 millones corresponden a un pago fijo y hasta US$ 150 millones a un componente variable, condicionado “a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno”, según informó Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.
Una compra conjunta 49%/51%. Según informaron Millicom y NJJ desde Luxemburgo, la adquisición se realizó a través de un vehículo conjunto, controlado en un 51% por NJJ y en un 49% por Millicom.
Earn-out y control futuro. El acuerdo contempla un mecanismo de “earn-out” de hasta US$ 150 millones, vinculado a creación de valor estructural, que será financiado con los flujos de caja de la empresa y no contará con garantía directa de Millicom.
El rol de Millicom en la expansión regional. La operación refuerza la estrategia de Millicom en Sudamérica. En 2019, la compañía adquirió las operaciones de Telefónica en Panamá, Costa Rica y Nicaragua por US$ 1.650 millones, y posteriormente sumó activos en Colombia, Uruguay y Ecuador.
Reordenamiento de activos en Chile. La venta de la filial se suma a otras medidas de reorganización local.
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