Qué observar. Arauco concretó este viernes una colocación récord por UF 20 millones (US$ 840 millones) en el mercado local, en lo que constituye la emisión corporativa más grande de la historia de Chile.
Los detalles. La transacción tuvo una sobredemanda de 1,75 veces, alcanzando los 35 millones de UF en ofertas, con una tasa promedio de 3,97%, menor que la de inscripción (4,5%).
Qué es un bono híbrido. Este instrumento combina elementos de deuda y patrimonio. Se trata de una obligación subordinada a la deuda sénior, con posibilidad de diferir el pago de intereses y con una larga permanencia en la estructura de capital.
Un nuevo hito en el mercado financiero chileno. El socio de Link Capital, Gonzalo Covarrubias, subrayó que la colocación “es un espaldarazo enorme al Grupo Angelini y a Arauco, considerando la envergadura del monto”.
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