La trama tras la colusión de los casinos Dreams, Enjoy y Marina del Sol (y la histórica multa que pide la FNE)

Los altos ejecutivos de Dreams, Enjoy y Marina del Sol coordinaron la colusión a través de un grupo de WhatsApp y medios electrónicos para así afectar las licitaciones de permisos de operación entre 2020 y 2021. La FNE pide revocar sus permisos y multar a las empresas y cinco ejecutivos.

Qué sucedió. La FNE solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) multas por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones. Se trata de la multa más alta solicitada en un caso de colusión en Chile. Además, pidió que los permisos de operación se revoquen y que solo se mantengan hasta que nuevos operadores adjudicados entren en funcionamiento.

• Las multas más elevadas fueron solicitadas para Dreams (126.806 UTA, aproximadamente US$ 112,4 millones) y para Enjoy (41.498 UTA, casi US$ 36,8 millones). Además, la FNE pidió sanciones individuales para los ejecutivos involucrados, con multas que varían entre US$ 115 mil y US$ 1 millón.
• Respecto a los directivos requeridos, la FNE pidió el pago de 1.218 UTA (aproximadamente US$ 1 millón) en el caso del gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; 941 UTA para el presidente del directorio de Dreams, Claudio Fischer (cerca de US$ 834 mil); 761 UTA (unos US$ 674 mil) para el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; y, 130 UTA (casi US$ 115 mil) para el presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber.
• La colusión habría permitido que las empresas renovaran permisos por 15 años con ofertas significativamente inferiores al 1% de los ingresos brutos anuales que estos casinos generaron, contrastando con procesos anteriores en los que las ofertas superaban el 20%.
• El fiscal Jorge Grunberg enfatizó la gravedad de esta colusión, que afectó tanto los ingresos del Estado como los de las municipalidades donde operan los casinos.

La historia: “El que tiene, mantiene”. La colusión comenzó a gestarse en mayo de 2021, cuando los máximos ejecutivos de Dreams, Enjoy y Marina del Sol iniciaron conversaciones privadas para coordinarse en los procesos de licitación de permisos de operación de casinos organizados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Las empresas temían que una competencia directa entre ellas generara un aumento significativo de las ofertas presentadas, lo que afectaría sus márgenes de ganancia.

• Para evitar esta situación, los ejecutivos acordaron que cada empresa mantendría los permisos de los casinos que ya operaba, impidiendo la entrada de nuevos actores en el mercado. El principio rector del acuerdo era claro: “el que tiene, mantiene”, lo que significaba que Dreams, Enjoy y Marina del Sol no competirían entre sí por los permisos de operación de sus respectivos casinos.
• Este acuerdo fue sellado en reuniones presenciales y virtuales, donde los ejecutivos ajustaron los detalles de la colusión.
• Los altos ejecutivos involucrados en la colusión crearon un grupo de WhatsApp llamado “Coord. Temas Industria”. Este chat fue utilizado por los principales directivos de las tres empresas para coordinar sus acciones y discutir cómo evitar la competencia en las licitaciones de los permisos de operación de casinos.
• Según la investigación de la FNE, hubo comunicaciones constantes entre los líderes de las empresas, quienes utilizaron aplicaciones de mensajería diseñadas para eliminar automáticamente los mensajes una vez leídos, como “Confide”, con el fin de evitar dejar rastros.

Manipulación de las licitaciones.  El acuerdo entre las tres empresas no solo evitó la competencia, sino que también les permitió manipular las ofertas presentadas en las licitaciones de la Superintendencia de Casinos y Juegos.

• Durante el proceso de licitación de 2020-2021, las ofertas presentadas por Dreams, Enjoy y Marina del Sol fueron significativamente inferiores a las que se habrían esperado en un contexto de libre competencia.
• Por ejemplo, en los casos de los casinos de San Francisco de Mostazal (Dreams), Rinconada de los Andes (Enjoy) y Talcahuano (Marina del Sol), las ofertas económicas representaron menos del 1% de los ingresos brutos anuales que generaban estos establecimientos. Esto contrastaba fuertemente con las licitaciones previas, como las de 2018, donde las ofertas superaban el 20% de los ingresos brutos anuales.
• La investigación de la FNE reveló que este comportamiento fue el resultado directo del acuerdo entre las empresas. Al no enfrentarse entre sí en la licitación, lograron reducir sus ofertas al mínimo, obteniendo permisos de operación por 15 años con condiciones extremadamente ventajosas para ellas.
• Según la FNE, estas prácticas generaron un perjuicio multimillonario para el Estado, que dejó de percibir ingresos significativos por la falta de competencia.

Pruebas y allanamientos. La investigación de la FNE comenzó en febrero de 2022, cuando una denuncia de la superintendencia de Casinos de Juego alertó al organismo sobre la posible colusión entre las tres principales empresas de casinos en Chile. A partir de esta denuncia, la FNE inició una investigación formal que incluyó allanamientos en los domicilios de los principales ejecutivos de Dreams, Enjoy y Marina del Sol en agosto de 2022.

• Durante estos allanamientos, la FNE incautó dispositivos electrónicos, como celulares y computadores, que contenían pruebas clave sobre las comunicaciones entre los ejecutivos.
• Además de las pruebas electrónicas, la FNE obtuvo registros de reuniones presenciales realizadas entre los ejecutivos, algunas de las cuales se llevaron a cabo en las oficinas de Dreams. En estas reuniones, los líderes de las empresas afinaron los detalles de la colusión y acordaron las estrategias para presentar ofertas mínimas en las licitaciones.

Delación compensada: El rol de Marina del Sol. Uno de los giros más importantes en la investigación ocurrió cuando Marina del Sol decidió acogerse al programa de delación compensada de la FNE. Este programa permite a las empresas implicadas en prácticas anticompetitivas colaborar con la fiscalía a cambio de una reducción o exención de las sanciones.

• Gracias a la cooperación de Marina del Sol, la FNE obtuvo información sobre el funcionamiento del cartel y las comunicaciones entre los ejecutivos de las tres empresas. Marina del Sol proporcionó detalles sobre las reuniones secretas y las conversaciones mantenidas en el grupo de WhatsApp, lo que permitió a la FNE consolidar su caso contra Dreams, Enjoy y los altos ejecutivos involucrados.

Impacto en el mercado. La colusión entre Dreams, Enjoy y Marina del Sol no solo afectó la competencia en el mercado de casinos, sino que también perjudicó a los consumidores y al Estado. Al reducir drásticamente las ofertas presentadas en las licitaciones, las empresas privaron al Estado de ingresos significativos que habrían sido destinados a las municipalidades donde operan los casinos.

• Además, al mantener el control sobre los principales casinos del país, estas empresas limitaron la posibilidad de que nuevos competidores ingresaran al mercado, lo que podría haber generado beneficios para los consumidores en términos de precios y calidad de los servicios ofrecidos.

Lea el requerimiento de la FNE

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